Η «Πολωνία 7/11» σχεδιάζει IPO, περιφερειακή επέκταση
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Η Zabka σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας στις 17 Οκτωβρίου, καθώς η κορυφαία αλυσίδα ψιλικών καταστημάτων της Πολωνίας επεκτείνεται στη Ρουμανία και αλλού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ).
Η Zabka, το οποίο το ειδησεογραφικό δίκτυο TVP World αποκαλεί «Πολωνία 7/11», θα προσφέρει 300 εκατομμύρια μετοχές στα 20-21,5 PLN (4,67-5,02 ευρώ) το ένα. Η πλειοψηφική μέτοχος CVC Capital Partners σχεδιάζει να πουλήσει 266 εκατ. μετοχές, αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Στην πώληση συμμετέχουν και άλλοι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Amphibian που συνδέεται με τη διαχείριση.
Οι αναλυτές εκτιμούν την αξία της Zabka σε περίπου 5 δισ. ευρώ, από το 1 δισ. ευρώ που πλήρωσε η CVC Capital Partners το 2017. Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να τοποθετήσει τη Zabka στον δείκτη WIG 20 των μεγαλύτερων εταιρειών της Πολωνίας, μαζί με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Allegro και τον λιανοπωλητή Dino.
Η ηγεσία της Zabka λέει ότι τα franchise, οι εργαζόμενοι και οι τεχνολογικές επενδύσεις θα ενισχύσουν την κερδοφορία και τη συνεχή υποστήριξη των μετόχων της CVC Capital Partners, ακόμη και όταν αποχωρεί εν μέρει από το μερίδιό της μέσω της IPO, κάτι που στην πραγματικότητα θα μπορούσε να αυξήσει τη ρευστότητα.
Επέκταση της αγοράς με επικεφαλής την τεχνολογική καινοτομία, το q-commerce
Με περισσότερα από 10.500 καταστήματα στην Πολωνία, η αλυσίδα franchise στοχεύει στην προσέλκυση κεφαλαίων για περαιτέρω ανάπτυξη με την IPO, θεωρώντας τη στρατηγική της σημασία πέρα από την άντληση κεφαλαίων, αλλά επίσης χρησιμεύει ως καταλύτης για τα σχέδια να αυξήσει το αποτύπωμά της στη Ρουμανία, μια αγορά στην οποία εισήλθε τελευταία Δεκέμβριο με την αγορά 103,8 εκατ. ευρώ της χονδρέμπορης παντοπωλείων DRIM Daniel.
Με την εξαγορά της DRIM Daniel, η Zabka είχε στόχο να εξασφαλίσει μια βάση για ένα «οικοσύστημα ευκολίας με τεχνολογία τεχνολογίας» μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομιών, σύμφωνα με την πολωνική εταιρεία. Με σχέδια να ιδρύσει 200 μονάδες στη Ρουμανία μέχρι το τέλος του έτους, η Zabka στοχεύει να ανοίγει έως και 1.000 καταστήματα ετησίως και τελικά να λειτουργεί 19.500 καταστήματα στην Πολωνία και 4.000 στη Ρουμανία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Tomasz Suchanski και ο πρόεδρος Krzysztof Krawczyk έθεσαν την IPO ως απόδειξη της σταθερής απόδοσης που οδηγείται από την καινοτομία και τις σταθερές λειτουργίες. τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Zabka κατέχει επί του παρόντος μερίδιο αγοράς 20% στον τομέα των ψιλικών της Πολωνίας, αλλά καθώς αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% της συνολικής αγοράς παντοπωλείων της χώρας, βλέπει περιθώρια για περαιτέρω διείσδυση καθώς αυξάνεται η ζήτηση των καταναλωτών για ευκολία και ταχύτητα στο λιανικό εμπόριο. Οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν 11,1 δισ. PLN το πρώτο εξάμηνο του 2024, αυξημένες κατά 21,5% σε ετήσια βάση, με προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 33,5%, σε 1,4 δισ. PLN.
Εκτός από τη φυσική της επέκταση, η Zabka επιχειρεί το λεγόμενο γρήγορο εμπόριο (q-commerce) και στήνει ένα διαδικτυακό σούπερ μάρκετ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Το Q-commerce, το οποίο εστιάζει στις γρήγορες παραδόσεις, κερδίζει έδαφος και η Zabka θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού, ενσωματώνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των τοποθεσιών καταστημάτων και τη χρήση πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα. Ευθυγραμμίζοντας τη φυσική παρουσία με τις ψηφιακές δυνατότητες, η εταιρεία θέλει νέες μονάδες να λειτουργούν σε βέλτιστα επίπεδα κατά το άνοιγμα.