Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America SA, έχει τιμολογήσει την αρχική δημόσια προσφορά της («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών στο κοινό στα 16,00 δολάρια ανά μετοχή.

Η δημόσια εγγραφή αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές προς έκδοση και πώληση από την Titan America και 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές προς πώληση από την Titan Cement International SA. Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για αγορά έως και 3.600.000 επιπλέον κοινών μετοχών για την κάλυψη υπερεκχωρήσεων, εάν υπάρχουν, στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και τις προμήθειες αναδοχής.

Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 10 Φεβρουαρίου 2025, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης του συνήθους κλεισίματος
συνθήκες.

Η Titan America αναμένει να λάβει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 136.800.000 δολαρίων, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και οι προμήθειες αναδοχής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και των αναπτυξιακών στρατηγικών της Titan America και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την Titan America.

Η Titan Cement International SA αναμένει να λάβει καθαρά έσοδα περίπου 228.000.000 δολαρίων, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και οι προμήθειες αναδοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, που αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών που κυκλοφορούν (ή 156.762.465 κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, εάν το δικαίωμα αναδοχής ασκήσει πλήρως το δικαίωμα αγοράς).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (με αλφαβητική σειρά) ενεργούν ως από κοινού κύριοι διαχειριστές βιβλίων για την IPO. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως bookrunners για την IPO.

ΠΗΓΗ; ΑΝΑ-ΜΠΑ