Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ενός νέου Ομολογιακού Βαθμίδας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη και ενσωματωμένο δικαίωμα αγοράς εκδότη μεταξύ του έτους 5 και 5,25, με διακανονισμό στις 17 Ιανουαρίου 2024. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα βαθμολογηθεί με Β1/Β από Moody's και Fitch αντίστοιχα.

Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε προσφορά μετρητών για τα ομόλογα 9,750% Non Call Ιουνίου 2024 δευτερεύουσας βαθμίδας 2. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της δημοπρασίας και για τη σταθεροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 145 θεσμικούς επενδυτές, με το 62% να τοποθετείται στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, το 22% με τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες και το 16% με άλλους επενδυτές.

Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 1,8 δισ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας υπερεγγραφή πάνω από 3,7 φορές. Με βάση το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,375%, έναντι αρχικού στόχου 7,750%, με περισσότερο από το 75% της έκδοσης να διατίθεται σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Η Barclays, η BNP Paribas, η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Nomura και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Joint Lead Managers της έκδοσης και η Ambrosia Capital και η Euroxx Securities ενήργησαν ως Co-Managers. Η Allen & Overy και η Δικηγορική Εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

ΠΗΓΗ; ΑΝΑ-ΜΠΑ